作者：办公室宣布时间：2025-06-27 04:44:48 点击数：

基本面总结： 1．美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策报告证词：美东时间6月24日上午10时，美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策报告证词。鲍威尔表示，目前，美联储有条件在“观望”进一步经济走势预测后，再考虑对政策立场进行调整。鲍威尔称，美国第一季度国内生产总值GDP小幅下降，消费者支出增长放缓。针对家庭和企业的调查显示，近几个月来，经济前景的不确定性加剧，美国消费者信心下降，反映了对贸易政策的担忧。鲍威尔表示，几个月来，短期通胀预期指标有所上升。在未来一年左右的时间里，大多数长期预期指标仍与美联储2%的通胀目标保持一致。鲍威尔表示，预计从6月开始，关税引发的通胀压力将逐渐显现。鲍威尔称，联邦公开市场委员会FOMC自今年年初以来一直将联邦基金利率目标区间维持在4.25%至4.50%之间。美联储将继续根据未来数据、不断变化的前景和风险平衡来确定适当的货币政策。鲍威尔表示，今年的关税上调仍可能推高物价，并对经济活动造成压力。鲍威尔称，目前美联储处于有利位置，可以先等待更多经济走势的预测，然后再考虑调整政策和立场。鲍威尔强调指出，由于关税的影响，预计美国通货膨胀将会上升。美联储的职责是使通胀得到控制。利率的变化将取决于经济的走向。绝大多数政策制定者认为今年晚些时候降息是合适的。目前没有降息的原因是因为，美联储内部和外部的经济预测都预示今年通胀将出现显著上升。目前的利率水平较高，与利率接近于零时相比，有更大的降息空间鲍威尔表示，不认为有必要急于降息。如果通胀受到控制，可以尽早降息。值得注意的是，美联储主席鲍威尔在证词发布前，美国总统特朗普在其社交媒体平台“真实社交”上发文称：“‘太迟先生’鲍威尔今天将在国会解释他为什么拒绝降低利率。欧洲已经降息了10次，而我们为0次。” 特朗普再次重申，美国“没有通胀、经济繁荣”，并认为应该至少降息2到3个百分点，这将每年为美国节省8000亿美元。“希望国会好好修理一下这个顽固以及愚蠢的人。未来多年我们都将为他的无能买单。” 2．美国6月消费者信心持续恶化，通胀和衰退担忧正在加剧：世界大型企业联合会周二公布的数据显示，美国6月消费者信心指数降至93，低于所有经济学家预期的99.4，较5月数值98.4下降5.4点。本次信心回落体现出人们对于美国提高进口关税可能对经济造成影响的持续忧虑。报告还显示，衡量美国人对收入、商业和就业市场短期预期的指标下降3.8点，至69，而该指数低于80通常预示着经济衰退即将到来。在上个月，由于贸易紧张局势有所缓和，消费者信心指数从近五年低点大幅反弹，结束了连跌趋势。但随着特朗普经济政策的不确定性不断增加以及中东地区紧张局势的升级，消费者对美国经济前景的乐观情绪又有所减弱。这份调查的截止日期是6月18日，也就是美国轰炸伊朗核设施的前几天。世界大型企业联合会全球指标高级经济学家Stephanie Guichard表示：“与前几个月相比，提及地缘政治和社会动荡的次数略有增加，但在影响消费者观点的话题列表中仍然排在很靠后的位置。” Guichard补充道，关税问题对消费者来说更为重要，因为关税经常与对经济和物价产生负面影响的担忧联系在一起。尽管过去三个月通胀温和，但部分消费者开始更加谨慎地安排支出。Guichard指出，消费者对当前商业状况的评价较5月更为悲观。他们对当前就业机会的看法已连续第六个月走弱，尽管仍维持在正面区间，与依旧强劲的就业市场相符。 NerdWallet的高级经济学家Elizabeth Renter评论称：“在我们等待关税对价格的全面影响显现之际，这种不确定的情绪可能会导致消费者减少支出。毕竟，如果你不能确定未来几个月的食品杂货账单会有多大，就很难为此做预算。” 到目前为止，关税上调的影响尚未体现在总体通胀数据中。然而，美联储主席鲍威尔上周在新闻发布会上指出，电子产品等个别商品已变得更加昂贵。调查显示，消费者正在推迟购买电子产品和房屋，但汽车和家电等其他大件商品的消费依然强劲。此外，预计未来12个月将出现经济衰退的消费者比例略有上升。联邦海军信贷协会的企业经济学家Heather Long表示：“在这种环境下，消费者不愿意进行大额消费并不令人意外。他们持观望态度，只有在绝对必要时才会购买房屋、汽车和家电。” 由于特朗普贸易政策带来不确定性，美国消费者信心在6月再度下滑，扭转了5月份的好转势头。 3．特朗普表示，以色列和伊朗已同意全面停火：当地时间6月23日，美国总统特朗普在其社交媒体平台“真实社交”上发文表示，以色列和伊朗已同意全面停火。特朗普在美国东部时间23日18时2分发文称，双方停火将于大约6小时后开始，也就是美国东部时间24日零时。停火协议涉及两个12小时的停火期，伊朗将启动首个12小时停火，以色列将随后进行第二个12小时停火，24小时后，战争将正式宣布结束。在接受美国全国广播公司NBC的电话采访时，被问及停火将持续多久，特朗普称，他认为停火是无限的，将永远持续下去。而以色列和伊朗暂未有相关的官方表态。据美国有线电视新闻网报道，一位未透露姓名的白宫高级官员表示，以色列同意停火的条件，是伊朗停止对以色列的袭击，而伊朗同意了这些条件。白宫方面还称，之所以能达成停火，是因为美国21日对伊朗核设施发动了打击。伊朗外长阿拉格齐24日在社交媒体表示，截至目前，尚未达成任何关于停火或停止军事行动的“协议”。阿拉格齐称，是以色列向伊朗发动了战争，而不是伊朗向以色列发动战争。但是，只要以色列在伊朗当地时间24日凌晨4点前、也就是北京时间24日8点半前，停止对伊朗的军事行动，那么伊朗也无意在此之后继续进行反击。关于停止军事行动的最终决定将在稍晚后作出。据以色列第12频道24日消息，以色列总理内塔尼亚胡在内阁会议结束时要求部长们不要对美国总统特朗普宣布以伊同意全面停火发表评论。以色列陆军电台24日报道称，有该媒体记者同以色列官员进行了通话，得知以色列方面确实正在接近与伊朗达成停火协议。此前，以色列第12频道23日晚报道称，以色列已向伊朗发出信息，称以方目标是“几天内”结束双方之间的军事冲突。 6月25日周三，新西兰在基本面上暂无重要数据和事件公布。值得关注的是，美联储主席鲍威尔将在今日北京时间晚上22点出席参议院银行委员会的听证会。经济资讯新西兰经济正面临滞胀风险加剧的挑战。尽管一季度GDP环比增长0.8%超预期，制造业与商业服务业表现强劲，但二季度增长动能明显减弱——ANZ最新预测将二季度增速从0.4%大幅下调至0.1%。与此同时，通胀压力再度抬头：超50%企业计划涨价（净比例为两年最高），叠加以色列-伊朗冲突推高原油价格，输入性通胀风险陡增。储备银行（RBNZ）政策陷入两难：虽自2024年8月累计降息200基点至3.25%，但两年期通胀预期已升至2.54%（逼近1%-3%目标区间上限），恐延缓进一步宽松节奏。房市呈现两极分化：全国住房负担能力改善（按揭还款占比从50%降至35%），但奥克兰整体CV估值下调9%之际，激流岛等高端区域房价逆势上涨200万纽币，凸显避险资产需求。历史警示值得关注：上世纪70年代滞胀时期新西兰年均通胀达12%，导致十年间资产实际回报普遍为负。当前虽未达此极端水平，但若油价持续高企、企业成本传导加速，可能引发“温和滞胀”重塑经济格局。政策制定者需在刺激经济与抑制物价间谨慎权衡。政治资讯新西兰总理卢克森与外交部长温斯顿·彼得斯于6月24日宣布，新西兰将向乌克兰提供价值1600万新西兰元（约合940万美元）的新援助方案，以支持其抵抗俄罗斯入侵进入第四年。卢克森强调，新西兰“对俄罗斯非法全面入侵的谴责仍然没有减少”。该援助计划具体包括：400万新西兰元（约230万美元）将捐给两个多国基金——北约的乌克兰安全援助与训练基金（NSATU）以及英国和拉脱维亚领导的乌克兰无人机联盟，用于提供致命和非致命军事援助。同时，700万新西兰元（约410万美元）将用于援助乌克兰境内受冲突影响的社区，另有100万新西兰元（约59.3万美元）将用于支持逃往邻国的乌克兰流离失所者。卢克森指出，由于俄罗斯持续轰炸乌克兰人口稠密的平民区，人道主义需求“仍处巨大规模”。彼得斯阐述了新西兰的立场，称“乌克兰的防御不仅对欧洲-大西洋安全，而且对印太地区都具有重大影响”，并呼吁“必须继续与国际社会的其他人合作，维护一个符合我们所有利益的基于规则的秩序”。他进一步表示，“国际社会必须继续向俄罗斯施加压力，以结束其战争，并有意义地参与努力，在乌克兰实现公正和持久的和平。” 此次援助宣布紧接在新西兰近期对俄罗斯“影子舰队”及其在乌克兰战争中的其他推动者（包括伊朗和朝鲜实体）实施制裁之后，是新西兰持续支持乌克兰努力的一部分。自2022年冲突爆发以来，新西兰对乌克兰的总援助已超过1.68亿新西兰元，涵盖军事训练、人道主义援助以及对超过1700个与俄罗斯相关的实体和个人实施的制裁。金融资讯周二新西兰基准股指S&P/NZX 50指数下跌0.5%至12467点，连续第五个交易日下跌，收于近三周最低水平。由于挥之不去的地缘政治风险令市场情绪保持谨慎。美国总统特朗普宣布伊朗与以色列达成停火协议，称停火已于本周一深夜开始，预计伊朗将首先停止攻击，随后以色列也将停火。然而，伊朗外长否认了有关美国促成协议的报道，称只有以色列停止空袭，伊朗才会停止攻击。国内市场方面，交易员们正在等待本周晚些时候即将公布的贸易数据和消费者信心指数。整个股市中，非能源矿业股领跌，跌幅达3%，其中弗莱彻建筑公司股价重挫3.6%，Santana矿业公司下跌1.7%。其他主要下跌股包括Briscoe集团（-5%）、A2乳业（-2.2%）、天空网络（-1%）和Vista集团（-2%）。地缘战事以伊停火危机与加沙困局：美国总统特朗普于格林尼治时间24日5时宣布斡旋达成以伊停火协议，但协议生效后随即破裂。以色列空袭德黑兰附近雷达站，声称报复伊朗“违反停火”发射导弹；伊朗则否认攻击行为，反指以方持续轰炸1.5小时。特朗普在空军一号上严厉斥责以色列“严重违规”，要求其“立即停止行动”。双方民众反应迥异：德黑兰居民Reza Sharifi称“战争本不该开始”，而特拉维夫居民Arik Daimant的房屋已在前期冲突中损毁，悲叹停火“来得太迟”。加沙人道灾难持续恶化：以伊停火协议未能缓解加沙危机。24日以色列军队在加沙中部造成至少40名巴勒斯坦人死亡，其中19人死于努赛赖特援助点枪击。62岁难民Adel Farouk绝望表示：“真主党、伊朗相继停火，唯独加沙被遗忘。”联合国近东救济工程处负责人Philippe Lazzarini谴责以色列援助管控机制是“死亡陷阱”。与此同时，以军在加沙北部散发撤离传单，预示可能发动新攻势。哈马斯方面释放谈判信号，但坚持“以军完全撤出加沙”的核心条件，与以色列解除武装的要求形成根本对立。俄乌战事升级：同日在乌克兰东南部，俄军导弹袭击第聂伯罗地区造成17人死亡，200余人受伤（含18名儿童），多栋公寓楼及教育设施被毁。州长Serhiy Lysak称袭击造成“前所未有的破坏”。总统泽连斯基借此向北约峰会施压，呼吁加强乌国防工业支持，并切断俄武器供应链。此次袭击正值泽连斯基计划与特朗普举行场边会谈之际，而此前两周俄军已累计造成基辅等地超50名平民死亡。技术谋攻 1．技术总结：美东时间6月24日上午10时，美联储主席鲍威尔在众议院金融服务委员会发表半年度货币政策报告证词。美联储主席鲍威尔表示，如果劳动力市场疲软，通胀率下降，可能意味着提早降息。但由于关税的影响，预计美国通货膨胀将会上升。美联储的职责是使通胀得到控制。利率的变化将取决于经济的走向。绝大多数政策制定者认为今年晚些时候降息是合适的。目前没有降息的原因是因为，美联储内部和外部的经济预测都预示今年通胀将出现显著上升。目前的利率水平较高，与利率接近于零时相比，有更大的降息空间。鲍威尔我强调指出，不认为有必要急于降息。但如果通胀受到控制，可以尽早降息。鲍威尔同时强调，防止一次性价格上涨演变为持续性通胀，是联储当前的核心任务。若通胀预期失锚，将对长期物价与经济稳定构成风险。因此，尽管近期部分数据暗示物价涨势减缓，美联储仍不会轻易宣告通胀受控。根据分析指出，这一基调明确表达了美联储的耐心，即便面临地缘政治不确定性与关税上升压力，只要整体经济尚稳健，政策工具可暂不调整。证词中提到，美国经济“尽管存在较高不确定性，但依旧表现稳固”，处于“接近充分就业、通胀略高于2%目标”的状态，显示出美联储对目前经济运行质量的认可。同时，通胀预期的稳定是当前政策观望的核心逻辑。美联储强调“没有价格稳定，就无法实现长期的强劲就业市场”，意味着一旦通胀抬头迹象明显，联储仍具备迅速调整政策的意愿与能力。此外，《半年度货币政策报告》中提及，已有迹象显示关税可能对通胀形成上行压力，尤其是在中东局势带动下的能源价格波动进一步加剧这一风险。市场对下半年通胀前景普遍保持警惕。理事Christopher Waller与Michelle Bowman近期的表态提供了更多政策博弈信号。Waller指出，美国就业市场已现疲软苗头，应届毕业生失业率较高、整体岗位增速放缓，他支持“预防式降息”；Bowman则倾向于将政策利率推向中性区，以更长期地支撑就业健康发展。这些分歧表明，美联储内部对是否“抢先行动”以稳固经济存在讨论空间。在鲍威尔发言结束后，根据芝加哥证交所CME观察FedWatch数据显示，7月降息概率保持在23%；而9月降息概率仍然高达78%。利率互换市场显示，投资者正在“边下注边观望”，而不是全面押注宽松启动。这意味着，尽管交易员认为年内或将步入宽松周期，但首次行动时间点仍不明朗。对此，摩根士丹利策略师指出：“我们正处于典型的‘前景模糊期’：数据虽有缓解，但未达信号线；政策面临‘动则扰动、静则争议’的两难。” 有机构使用自然语言处理模型分析鲍威尔的开场发言后认为，其语气较2月份略显鹰派，也较上周FOMC会议后的表态有所转变。分析师称：“鲍威尔的预先准备发言总体上较为中性，但根据我们的情绪模型，语气没有上周的讨论那么鸽派。” 根据分析指出，本周五即将公布的5月核心PCE数据将成为未来政策走向的风向标之一。在未来几周内，全球市场将持续围绕一个问题展开价格博弈。值得一提的是，美联储内部分歧也在持续加大，继美联储理事沃勒表态支持7月降息后，另一位理事鲍曼昨晚指出，若通胀压力保持受控，她将支持最早在7月下调利率。对此，“美联储通讯社”Timiraos指出，鲍曼之前高度关注通胀担忧，她的最新表态是一个有意义的转变。而在美联储主席鲍威尔听证会发言之前，特朗普再度施压鲍威尔，并要求其尽快降息。与此同时，伴随特朗普宣布中东停火，油价回落，美元作为避险货币的吸引力骤降。从而推动市场风险偏好急剧上升，资金回流至权益市场与商品板块，压制美元表现。虽然中东局势仍存不确定性，但至少短期市场选择了相信和平的可能。因此，美元指数在周二盘中遭遇重挫，回吐近两周涨幅，从而支撑纽币在日内低点0.5950价位水平形成反弹，并在强势收复0.6000关口失地后，延续涨势至日内高点0.6040价位水平。技术结构上，本次纽币形成强劲反弹的主要成因源于市场避险需求消退而导致美元回落，市场风险偏好上升，资金回流至权益市场与商品板块，但在其日线未能成功站稳至0.6070收市平台区域上方之前，短期看涨走势仍然尚未得以实质性确认。同时，纽币受到本国基本面的潜在限制，从而导致在美元大幅回落的前提下，多头看涨动能并未能获得充分显现。而本周五美国即将公布的PCE个人消费支出指数也构成当前阶段性走势方向选择风险。因此，在其汇价未能成功站稳至0.6070区域上方之前，短期涨幅限制于高位回落风险依然并存。只有当纽币在日图级别上成功站稳至0.6070区域上方后，才有望实质性驱动市场多头主动看涨情绪，为其汇价通往0.6150区域打开上行技术空间。值得谨慎的是，周一收市价格0.5945与当前技术分析指向的0.5940形成共振，并构成纽币短期主要结构性风险支撑区域。如若该区域防线失守，则将为其汇价通往测试0.5845低点区域打开新的下行技术空间。综合而言，尽管美元回落为纽币短期反弹提供潜在技术空间，但在其未能成功站稳至0.6070区域上方之前，短期涨幅或仍然受到相对限制。与此同时，在特朗普宣布中东地缘政治冲突结束后，市场当前似乎选择了相信和平的可能，但实则中东局势仍存不确定性。如若冲突重启，美元将继续受到避险情绪支撑反弹，对纽币汇价构成压力风险。因此，市场并未急于将纽币推动至0.6070区域上方，表明多头在占据主动优势的背景之下，谨慎情绪也在下意识体现。而短期结构性风险支撑构建于0.5940一线区域，与周一日线收市价格0.5945形成技术共振，如若该区域防线失守，则将为纽币打开通往测试0.5845低点区域的技术空间。如若纽币在接下来交易日内可在日图级别上成功站上0.6070收市平台区，才将有望实质性为市场买方带来更多乐观期待，并带动其汇价进一步看向0.6150目标区域水平。 2．技术指标总结：3．短线交易策略解析：纽币短线区间展望： 0.6045-0.6000 北京时间6月25日晚上22点，美联储主席鲍威尔将在参议院委员会关于半年度货币政策报告做证词陈述。分析认为，鲍威尔将在今日证词上与周二众议院陈诉表达一致。除非鲍威尔在今日证词陈述中偏向鸽派基调，否则市场表现将如预期般表现温和。同时，特朗普和白宫官员对美联储频繁施压，要求立即采取降息行动，以及美联储理事沃勒和副主席鲍曼表示的鸽派基调转变压制美元反弹表现。而6月点阵图反映出的官员分歧程度创下十年新高，这表明美联储官员们在如何平衡通胀控制与经济增长之间，正存在根本性分歧。虽然鲍威尔正试图维持美联储政策现状，但内部分歧的显著表现，为市场投资者对衡量货币政策以及美国经济衰退之间产生忧虑，从而对美元资产抛售构成更为直接的驱动因素。因此，尽管每年两次的“国会山之旅”对于已经掌舵美联储长达近七年之久的鲍威尔来说早已习以为常。但这一次的国会山行程，显然依旧有着不同于过往的特殊背景，鲍威尔目前正面临着来自联储内部和外部越来越大的压力。即便鲍威尔今日证词陈述与前一日保持一致，但市场对衡美国经济衰退以及美联储货币政策稳定性的担忧情绪或仍然限制美元反弹动力，并有望支撑纽币在短线上有效突破0.6045区域限制后，为其测试0.6090/0.6070高位格局提供上行技术空间。与此同时，如若纽币在短线上可强势突破该高位格局限制，则汇价将有望刷新年度高点至0.6110附近区域水平。然而，虽然市场当前似乎没有充分依据和信心支撑美元反弹，但特朗普反复无常的政策性行为令金融市场充满变数。因此，纽币仍需紧惕短线上技术性回调风险，并在其再度失去0.6000关口防线后，或将回撤0.5970附近区域水平。更为值得谨慎的是，纽币主要技术防线构建于0.5940一线区域，其汇价需在日线收市重新站稳至0.6000关口下方后，回撤目标才将实质性转向0.5940区域水平。综合而言，纽币短线守稳0.6000关口防线，则将有望继续偏向“多头对待”。但需紧惕其有效跌破该关口防线后，汇价回撤至0.5970的短线下行风险。此外，如若鲍威尔在今日参议院证词陈述中未能提供对于通胀走高和经济衰退的根本性政策指引，市场仍然缺乏足够买入美元的信心。从而或有望支撑纽币短线在突破0.6045区域限制后，重新进入0.6090/0.6070高位格局。同时，如若该高位格局被有效突破，纽币汇价将有望刷新年内高点至0.6110附近区域水平。纽币短线价格走势路线参考：上升： 0.6045-0.6090/0.6070-0.6110 下跌： 0.6000-0.5970-0.5940（转自：领盛Optivest）

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